Im zweiten Schritt erstellen wir das Konzept.
Wir schätzen die Risiken ein und prüfen vorhandene Verträge und Satzungen.
Erstellung deines Finanzkonzeptes.
INDIVIDUELL ZUGESCHNITTEN
Als Konzeptentwickler erstellen wir nach einer Standortbestimmung unserer Mandanten ein individuell abgestimmtes, allumfassendes Finanzkonzept, das regelmäßig angepasst und aktualisiert wird. Dabei helfen wir unseren Mandanten bei der Entscheidung, welche Anlageform und Versicherung für ihre jeweilige Situation am sinnvollsten sind.
Wir beginnen mit der Entwicklung eines persönlichen Konzepts, wobei wir das Prinzip der Streuung verfolgen und über die wichtigsten Absicherungen aufklären. Da ein solches Finanzkonzept im Laufe der Zeit immer wieder an Veränderungen angepasst werden muss, begleiten wir unsere Mandanten langfristig mit unserem einzigartigen Service.
Unser Ziel ist es, für jeden unserer Mandanten ein Konzept zu erstellen, das von Effizienz, Flexibilität und Transparenz geprägt ist. Jeder unserer Mandanten sollte immer dann genügend Vermögen zur Verfügung haben, wenn er es benötigt und zugleich gegen die wichtigsten Risiken abgesichert sein.
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Das Wichtigste für uns ist selbstverständlich die Zufriedenheit unserer Kunden. HANSEATISCHE FINANZBERATUNG